TSM vs UMC
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. y United Microelectronics Corp., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en TWD, según la SEC.
Año más reciente reportado
| Métrica | TSM | UMC |
|---|---|---|
| Ingresos | TWD 2.9T | TWD 232.3B |
| Utilidad neta | TWD 1.2T | TWD 48.8B |
| Margen bruto | 56.1% | 32.6% |
| Margen neto | 40.0% | 21.0% |
| Retorno sobre el patrimonio | 30.2% | 13.8% |
| UPA diluida | TWD 44.67 | TWD 3.94 |
| Dividendo / acción | · | · |
| Razón de reparto | 31.3% | 77.1% |
| Flujo de caja libre | TWD 870.2B | TWD 5.3B |
| Patrimonio | TWD 4.2T | TWD 365.5B |
| Deuda neta / patrimonio | · | · |
| Razón corriente | 2.36× | 2.45× |
| CAGR de ingresos 5a | 22.0% | 9.4% |
| CAGR de utilidad 5a | 26.8% | 43.0% |
TSM factura 12.5× los ingresos de UMC, y conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (40.0% frente a 21.0%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador. «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos.
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | TSM | UMC |
|---|---|---|
| AF2024 | TWD 2.9T | TWD 232.3B |
| AF2023 | TWD 2.2T | TWD 222.5B |
| AF2022 | TWD 2.3T | TWD 278.7B |
| AF2021 | TWD 1.6T | TWD 213.0B |
| AF2020 | TWD 1.3T | TWD 176.8B |
| AF2019 | TWD 1.1T | TWD 148.2B |
| AF2018 | TWD 1.0T | TWD 151.3B |
| AF2017 | TWD 977.4B | TWD 149.3B |
| AF2016 | TWD 947.9B | TWD 147.9B |
| AF2015 | TWD 843.5B | TWD 144.8B |
Resultado final
| Ejercicio fiscal | TSM | UMC |
|---|---|---|
| AF2024 | TWD 1.2T | TWD 48.8B |
| AF2023 | TWD 851.7B | TWD 59.7B |
| AF2022 | TWD 992.9B | TWD 89.5B |
| AF2021 | TWD 592.4B | TWD 51.2B |
| AF2020 | TWD 510.7B | TWD 22.9B |
| AF2019 | TWD 353.9B | TWD 8.2B |
| AF2018 | TWD 363.1B | TWD 7.7B |
| AF2017 | TWD 345.0B | TWD 9.7B |
| AF2016 | TWD 331.7B | TWD 8.6B |
| AF2015 | TWD 302.9B | TWD 13.3B |
10 ejercicios
| Ejercicio | Diferencia | Por delante |
|---|---|---|
| AF2024 | +TWD 2,662,005,116,000 | TSM |
| AF2023 | +TWD 1,939,202,800,000 | TSM |
| AF2022 | +TWD 1,985,186,036,000 | TSM |
| AF2021 | +TWD 1,374,403,982,000 | TSM |
| AF2020 | +TWD 1,162,433,886,000 | TSM |
| AF2019 | +TWD 921,783,759,000 | TSM |
| AF2018 | +TWD 880,221,029,000 | TSM |
| AF2017 | +TWD 828,162,494,000 | TSM |
| AF2016 | +TWD 800,068,176,000 | TSM |
| AF2015 | +TWD 698,666,979,000 | TSM |
TSM reportó los mayores ingresos en cada uno de estos 10 ejercicios. La diferencia aumentó desde el primer ejercicio comparado.
10 de 10 ejercicios comparables — un ejercicio sin dato de alguno de los lados no entra en la cuenta.
10 ejercicios
| Ejercicio | Diferencia | Por delante |
|---|---|---|
| AF2024 | +19.0 pp | TSM |
| AF2023 | +12.3 pp | TSM |
| AF2022 | +11.5 pp | TSM |
| AF2021 | +13.6 pp | TSM |
| AF2020 | +26.4 pp | TSM |
| AF2019 | +30.0 pp | TSM |
| AF2018 | +33.1 pp | TSM |
| AF2017 | +30.8 pp | TSM |
| AF2016 | +32.2 pp | TSM |
| AF2015 | +27.2 pp | TSM |
TSM mantuvo el mayor margen neto en cada uno de estos 10 ejercicios.
10 de 10 ejercicios comparables — un ejercicio sin dato de alguno de los lados no entra en la cuenta.
Desviación estándar, de cada lado
Entre los dos, UMC osciló más en el margen neto en los 10 ejercicios comparables — 10.8 puntos porcentuales de desviación estándar frente a 3.0 de TSM.
10 de 10 ejercicios comparables — un ejercicio sin dato de alguno de los lados no entra en la cuenta.
Ejercicio a ejercicio
TSM lideró en el margen neto en todos los 10 ejercicios comparables — es una ventaja estructural, no una oscilación reciente.
10 de 10 ejercicios comparables — un ejercicio sin dato de alguno de los lados no entra en la cuenta.
Desviación estándar, de cada lado
Entre los dos, UMC osciló más en el retorno sobre el patrimonio en los 10 ejercicios comparables — 8.7 puntos porcentuales de desviación estándar frente a 4.8 de TSM.
10 de 10 ejercicios comparables — un ejercicio sin dato de alguno de los lados no entra en la cuenta.
Ejercicio a ejercicio
TSM lideró en el retorno sobre el patrimonio en todos los 10 ejercicios comparables — es una ventaja estructural, no una oscilación reciente.
10 de 10 ejercicios comparables — un ejercicio sin dato de alguno de los lados no entra en la cuenta.