AGX vs RUN
Argan Inc. e Sunrun Inc., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | AGX | RUN |
|---|---|---|
| Receita | $944.6M | $3.0B |
| Lucro líquido | $137.8M | $449.9M |
| Margem bruta | 20.5% | · |
| Margem líquida | 14.6% | −34.1% |
| Retorno sobre patrimônio | 33.8% | 15.8% |
| LPA diluído | $9.74 | $1.71 |
| Dividendo / ação | $1.75 | · |
| Índice de distribuição | 17.6% | · |
| Fluxo de caixa livre | $410.8M | · |
| Patrimônio | $462.3M | $3.1B |
| Dívida líquida / patrimônio | · | 4.30× |
| Liquidez corrente | 1.59× | 1.66× |
| CAGR de receita 5a | 19.2% | 26.2% |
| CAGR de lucro 5a | 42.0% | · |
RUN fatura 3.1× a receita de AGX, e AGX retém mais de cada dólar de receita como lucro (14.6% contra -34.1%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | AGX | RUN |
|---|---|---|
| EF2025 | $944.6M | $3.0B |
| EF2024 | $874.2M | $2.0B |
| EF2023 | $573.3M | $2.3B |
| EF2022 | $455.0M | $2.3B |
| EF2021 | $509.4M | $1.6B |
| EF2020 | $392.2M | $922.2M |
| EF2019 | $239.0M | $858.6M |
| EF2018 | $482.2M | $760.0M |
| EF2017 | $892.8M | $532.5M |
| EF2016 | $675.0M | $477.1M |
Resultado final
| Exercício fiscal | AGX | RUN |
|---|---|---|
| EF2025 | $137.8M | $449.9M |
| EF2024 | $85.5M | $-2.8B |
| EF2023 | $32.4M | $-1.6B |
| EF2022 | $33.1M | $173.4M |
| EF2021 | $38.2M | $-79.4M |
| EF2020 | $23.9M | $-173.4M |
| EF2019 | $-42.7M | $26.3M |
| EF2018 | $52.0M | $26.7M |
| EF2017 | $72.0M | $125.5M |
| EF2016 | $70.3M | $75.1M |
12 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$2,012,391,000 | RUN |
| EF2024 | −$1,163,540,000 | RUN |
| EF2023 | −$1,686,480,000 | RUN |
| EF2022 | −$1,866,382,000 | RUN |
| EF2021 | −$1,100,584,000 | RUN |
| EF2020 | −$529,985,000 | RUN |
| EF2019 | −$619,581,000 | RUN |
| EF2018 | −$277,828,000 | RUN |
| EF2017 | +$360,273,000 | AGX |
| EF2016 | +$197,940,000 | AGX |
| EF2014 | +$184,553,000 | AGX |
| EF2013 | +$172,715,000 | AGX |
A maior receita trocou de lado entre AGX e RUN ao longo do período. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
12 de 16 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
12 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +48.7 pp | AGX |
| EF2024 | +223.5 pp | AGX |
| EF2023 | +124.4 pp | AGX |
| EF2022 | +44.2 pp | AGX |
| EF2021 | +67.9 pp | AGX |
| EF2020 | +74.1 pp | AGX |
| EF2019 | +28.5 pp | AGX |
| EF2018 | +45.0 pp | AGX |
| EF2017 | +62.1 pp | AGX |
| EF2016 | +78.7 pp | AGX |
| EF2014 | +90.7 pp | AGX |
| EF2013 | +138.7 pp | AGX |
AGX manteve a maior margem líquida em cada um destes 12 exercícios.
12 de 16 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, RUN oscilou mais na margem líquida nos 12 exercícios comparáveis — 49.6 pontos percentuais de desvio-padrão contra 8.3 de AGX.
12 de 16 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
AGX liderou na margem líquida em todos os 12 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
12 de 16 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, RUN oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 12 exercícios comparáveis — 23.7 pontos percentuais de desvio-padrão contra 11.3 de AGX.
12 de 16 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre AGX e RUN nestes 12 exercícios — AGX liderou em 11 e RUN em 1.
12 de 16 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.