AJG vs BRO
Arthur J. Gallagher & Co. e Brown & Brown, Inc., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | AJG | BRO |
|---|---|---|
| Receita | $13.9B | $5.9B |
| Lucro líquido | $1.5B | $1.1B |
| Margem bruta | · | · |
| Margem líquida | 10.8% | 18.1% |
| Retorno sobre patrimônio | 6.9% | 11.1% |
| LPA diluído | $5.74 | $3.16 |
| Dividendo / ação | $2.60 | $0.62 |
| Índice de distribuição | 44.6% | 18.3% |
| Fluxo de caixa livre | · | $1.4B |
| Patrimônio | $23.3B | · |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.49× | 0.52× |
| Liquidez corrente | 1.06× | 1.04× |
| CAGR de receita 5a | 14.8% | 17.7% |
| CAGR de lucro 5a | 12.8% | 17.0% |
AJG fatura 2.4× a receita de BRO, e BRO retém mais de cada dólar de receita como lucro (18.1% contra 10.8%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | AJG | BRO |
|---|---|---|
| EF2025 | $13.9B | $5.9B |
| EF2024 | $11.6B | $4.8B |
| EF2023 | $10.1B | $4.3B |
| EF2022 | $8.6B | $3.6B |
| EF2021 | $8.2B | $3.1B |
| EF2020 | $7.0B | $2.6B |
| EF2019 | $7.2B | $2.4B |
| EF2018 | $6.9B | $2.0B |
| EF2017 | $6.2B | $1.9B |
| EF2016 | $5.7B | $1.8B |
Resultado final
| Exercício fiscal | AJG | BRO |
|---|---|---|
| EF2025 | $1.5B | $1.1B |
| EF2024 | $1.5B | $993.0M |
| EF2023 | $970.0M | $871.0M |
| EF2022 | $1.1B | $672.0M |
| EF2021 | $906.8M | $587.1M |
| EF2020 | $818.8M | $480.5M |
| EF2019 | $668.8M | $398.5M |
| EF2018 | $633.5M | $344.3M |
| EF2017 | $481.3M | $399.6M |
| EF2016 | $396.8M | $257.5M |
18 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$8,040,000,000 | AJG |
| EF2024 | +$6,750,000,000 | AJG |
| EF2023 | +$5,815,000,000 | AJG |
| EF2022 | +$4,977,600,000 | AJG |
| EF2021 | +$5,158,000,000 | AJG |
| EF2020 | +$4,390,200,000 | AJG |
| EF2019 | +$4,802,829,000 | AJG |
| EF2018 | +$4,919,754,000 | AJG |
| EF2017 | +$4,367,653,000 | AJG |
| EF2016 | +$3,913,871,000 | AJG |
| EF2015 | +$3,731,891,000 | AJG |
| EF2014 | +$3,050,704,000 | AJG |
| EF2013 | +$1,816,321,000 | AJG |
| EF2012 | +$1,320,268,000 | AJG |
| EF2011 | +$1,121,158,000 | AJG |
| EF2010 | +$890,708,000 | AJG |
| EF2009 | +$761,423,000 | AJG |
| EF2008 | +$667,446,000 | AJG |
AJG reportou a maior receita em cada um destes 18 exercícios. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
18 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
18 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −7.3 pp | BRO |
| EF2024 | −8.1 pp | BRO |
| EF2023 | −10.9 pp | BRO |
| EF2022 | −5.8 pp | BRO |
| EF2021 | −7.6 pp | BRO |
| EF2020 | −6.1 pp | BRO |
| EF2019 | −6.7 pp | BRO |
| EF2018 | −7.3 pp | BRO |
| EF2017 | −13.0 pp | BRO |
| EF2016 | −7.0 pp | BRO |
| EF2015 | −7.4 pp | BRO |
| EF2014 | −6.1 pp | BRO |
| EF2013 | −7.0 pp | BRO |
| EF2012 | −7.6 pp | BRO |
| EF2011 | −9.4 pp | BRO |
| EF2010 | −7.3 pp | BRO |
| EF2009 | −8.4 pp | BRO |
| EF2008 | −12.3 pp | BRO |
BRO manteve a maior margem líquida em cada um destes 18 exercícios.
18 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, AJG oscilou mais na margem líquida nos 18 exercícios comparáveis — 2.2 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.2 de BRO.
18 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
BRO liderou na margem líquida em todos os 18 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
18 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, AJG oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 18 exercícios comparáveis — 2.5 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.2 de BRO.
18 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre AJG e BRO nestes 18 exercícios — AJG liderou em 9 e BRO em 9.
18 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.