AJG vs ERIE
Arthur J. Gallagher & Co. e Erie Indemnity Co., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | AJG | ERIE |
|---|---|---|
| Receita | $13.9B | $4.1B |
| Lucro líquido | $1.5B | $559.3M |
| Margem bruta | · | · |
| Margem líquida | 10.8% | 13.8% |
| Retorno sobre patrimônio | 6.9% | 26.2% |
| LPA diluído | $5.74 | · |
| Dividendo / ação | $2.60 | · |
| Índice de distribuição | 44.6% | 45.5% |
| Fluxo de caixa livre | · | $571.0M |
| Patrimônio | $23.3B | $2.3B |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.49× | · |
| Liquidez corrente | 1.06× | 1.27× |
| CAGR de receita 5a | 14.8% | 9.9% |
| CAGR de lucro 5a | 12.8% | 13.8% |
AJG fatura 3.4× a receita de ERIE, e ERIE retém mais de cada dólar de receita como lucro (13.8% contra 10.8%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | AJG | ERIE |
|---|---|---|
| EF2025 | $13.9B | $4.1B |
| EF2024 | $11.6B | $3.8B |
| EF2023 | $10.1B | $3.3B |
| EF2022 | $8.6B | $2.8B |
| EF2021 | $8.2B | $2.6B |
| EF2020 | $7.0B | $2.5B |
| EF2019 | $7.2B | $2.5B |
| EF2018 | $6.9B | $2.4B |
| EF2017 | $6.2B | $1.7B |
| EF2016 | $5.7B | $1.6B |
Resultado final
| Exercício fiscal | AJG | ERIE |
|---|---|---|
| EF2025 | $1.5B | $559.3M |
| EF2024 | $1.5B | $600.3M |
| EF2023 | $970.0M | $446.1M |
| EF2022 | $1.1B | $298.6M |
| EF2021 | $906.8M | $297.9M |
| EF2020 | $818.8M | $293.3M |
| EF2019 | $668.8M | $316.8M |
| EF2018 | $633.5M | $288.2M |
| EF2017 | $481.3M | $197.0M |
| EF2016 | $396.8M | $210.4M |
18 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$9,874,742,000 | AJG |
| EF2024 | +$7,759,885,000 | AJG |
| EF2023 | +$6,803,060,000 | AJG |
| EF2022 | +$5,710,476,000 | AJG |
| EF2021 | +$5,575,423,000 | AJG |
| EF2020 | +$4,467,111,000 | AJG |
| EF2019 | +$4,717,702,000 | AJG |
| EF2018 | +$4,551,788,000 | AJG |
| EF2017 | +$4,557,226,000 | AJG |
| EF2016 | +$4,083,869,000 | AJG |
| EF2015 | +$3,886,892,000 | AJG |
| EF2014 | +$3,219,381,000 | AJG |
| EF2013 | +$1,882,269,000 | AJG |
| EF2012 | −$2,991,700,000 | ERIE |
| EF2011 | −$2,689,300,000 | ERIE |
| EF2010 | −$3,025,800,000 | ERIE |
| EF2009 | −$2,525,700,000 | ERIE |
| EF2008 | −$1,006,000,000 | ERIE |
A maior receita trocou de lado entre AJG e ERIE ao longo do período. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
18 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
18 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −3.0 pp | ERIE |
| EF2024 | −3.1 pp | ERIE |
| EF2023 | −4.1 pp | ERIE |
| EF2022 | +2.5 pp | AJG |
| EF2021 | +0.3 pp | AJG |
| EF2020 | +0.7 pp | AJG |
| EF2019 | −2.8 pp | ERIE |
| EF2018 | −2.4 pp | ERIE |
| EF2017 | −3.4 pp | ERIE |
| EF2016 | −5.6 pp | ERIE |
| EF2015 | −4.4 pp | ERIE |
| EF2014 | −33.6 pp | ERIE |
| EF2013 | −71.8 pp | ERIE |
| EF2012 | −3.5 pp | ERIE |
| EF2011 | +1.2 pp | AJG |
| EF2010 | −4.2 pp | ERIE |
| EF2009 | −3.0 pp | ERIE |
| EF2008 | +27.9 pp | AJG |
A maior margem líquida trocou de mãos entre AJG e ERIE ao longo do período.
18 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, ERIE oscilou mais na margem líquida nos 18 exercícios comparáveis — 19.2 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.2 de AJG.
18 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre AJG e ERIE nestes 18 exercícios — AJG liderou em 5 e ERIE em 13.
18 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, ERIE oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 16 exercícios comparáveis — 4.0 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.4 de AJG.
16 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
ERIE liderou no retorno sobre o patrimônio líquido em todos os 16 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
16 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.