AMT vs IRM
American Tower Corp. e Iron Mountain Inc., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | AMT | IRM |
|---|---|---|
| Receita | $10.6B | $6.9B |
| Lucro líquido | $2.6B | $152.3M |
| Margem bruta | 96.6% | 55.4% |
| Margem líquida | 24.7% | 2.2% |
| Retorno sobre patrimônio | · | · |
| LPA diluído | $5.40 | $0.49 |
| Dividendo / ação | $6.72 | $3.22 |
| Índice de distribuição | · | 603.9% |
| Fluxo de caixa livre | $3.8B | $-931.6M |
| Patrimônio | $3.7B | $-981.0M |
| Dívida líquida / patrimônio | 9.79× | · |
| Liquidez corrente | 0.40× | 0.74× |
| CAGR de receita 5a | 5.8% | 10.7% |
| CAGR de lucro 5a | 9.2% | −15.0% |
AMT fatura 1.5× a receita de IRM, e retém mais de cada dólar de receita como lucro (24.7% contra 2.2%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | AMT | IRM |
|---|---|---|
| EF2025 | $10.6B | $6.9B |
| EF2024 | $10.1B | $6.1B |
| EF2023 | $10.0B | $5.5B |
| EF2022 | $9.6B | $5.1B |
| EF2021 | $9.4B | $4.5B |
| EF2020 | $8.0B | $4.1B |
| EF2019 | $7.6B | $4.3B |
| EF2018 | $7.4B | $4.2B |
| EF2017 | $6.7B | $3.8B |
| EF2016 | $5.8B | $3.5B |
Resultado final
| Exercício fiscal | AMT | IRM |
|---|---|---|
| EF2025 | $2.6B | $152.3M |
| EF2024 | $2.3B | $183.7M |
| EF2023 | $1.4B | $187.3M |
| EF2022 | $1.7B | $562.1M |
| EF2021 | $2.6B | $452.7M |
| EF2020 | $1.7B | $343.1M |
| EF2019 | $1.9B | $268.3M |
| EF2018 | $1.2B | $355.1M |
| EF2017 | $1.2B | $171.7M |
| EF2016 | $956.4M | $107.2M |
18 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$3,742,863,000 | AMT |
| EF2024 | +$3,977,291,000 | AMT |
| EF2023 | +$4,531,911,000 | AMT |
| EF2022 | +$4,541,826,000 | AMT |
| EF2021 | +$4,865,369,000 | AMT |
| EF2020 | +$3,894,230,000 | AMT |
| EF2019 | +$3,317,716,000 | AMT |
| EF2018 | +$3,214,339,000 | AMT |
| EF2017 | +$2,818,322,000 | AMT |
| EF2016 | +$2,274,215,000 | AMT |
| EF2015 | +$1,763,540,000 | AMT |
| EF2014 | +$982,355,000 | AMT |
| EF2013 | +$336,784,000 | AMT |
| EF2012 | −$127,995,000 | IRM |
| EF2011 | −$571,171,000 | IRM |
| EF2010 | −$907,014,000 | IRM |
| EF2009 | −$1,050,270,000 | IRM |
| EF2008 | −$1,461,630,000 | IRM |
A maior receita trocou de lado entre AMT e IRM ao longo do período. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
18 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
18 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +22.5 pp | AMT |
| EF2024 | +19.5 pp | AMT |
| EF2023 | +10.2 pp | AMT |
| EF2022 | +6.6 pp | AMT |
| EF2021 | +17.4 pp | AMT |
| EF2020 | +12.8 pp | AMT |
| EF2019 | +19.0 pp | AMT |
| EF2018 | +8.6 pp | AMT |
| EF2017 | +13.9 pp | AMT |
| EF2016 | +13.7 pp | AMT |
| EF2015 | +9.9 pp | AMT |
| EF2014 | +9.0 pp | AMT |
| EF2013 | +11.0 pp | AMT |
| EF2012 | +14.9 pp | AMT |
| EF2011 | +2.4 pp | AMT |
| EF2010 | +20.6 pp | AMT |
| EF2009 | +6.4 pp | AMT |
| EF2008 | +19.1 pp | AMT |
AMT manteve a maior margem líquida em cada um destes 18 exercícios.
18 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, AMT oscilou mais na margem líquida nos 18 exercícios comparáveis — 4.0 pontos percentuais de desvio-padrão contra 3.8 de IRM.
18 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
AMT liderou na margem líquida em todos os 18 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
18 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, IRM oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 13 exercícios comparáveis — 9.6 pontos percentuais de desvio-padrão contra 8.8 de AMT.
13 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre AMT e IRM nestes 13 exercícios — AMT liderou em 9 e IRM em 4.
13 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.