LMB vs RUN
Limbach Holdings, Inc. e Sunrun Inc., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | LMB | RUN |
|---|---|---|
| Receita | $646.8M | $3.0B |
| Lucro líquido | $39.1M | $449.9M |
| Margem bruta | 26.2% | · |
| Margem líquida | 6.0% | −34.1% |
| Retorno sobre patrimônio | 22.4% | 15.8% |
| LPA diluído | $3.23 | $1.71 |
| Dividendo / ação | · | · |
| Índice de distribuição | · | · |
| Fluxo de caixa livre | $41.9M | · |
| Patrimônio | $195.7M | $3.1B |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.12× | 4.30× |
| Liquidez corrente | 1.44× | 1.66× |
| CAGR de receita 5a | 2.6% | 26.2% |
| CAGR de lucro 5a | 46.4% | · |
RUN fatura 4.6× a receita de LMB, e LMB retém mais de cada dólar de receita como lucro (6.0% contra -34.1%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | LMB | RUN |
|---|---|---|
| EF2025 | $646.8M | $3.0B |
| EF2024 | $518.8M | $2.0B |
| EF2023 | $516.4M | $2.3B |
| EF2022 | $496.8M | $2.3B |
| EF2021 | $490.4M | $1.6B |
| EF2020 | $568.2M | $922.2M |
| EF2019 | $553.3M | $858.6M |
| EF2018 | $546.5M | $760.0M |
| EF2017 | $485.7M | $532.5M |
| EF2015 | $0 | $304.6M |
Resultado final
| Exercício fiscal | LMB | RUN |
|---|---|---|
| EF2025 | $39.1M | $449.9M |
| EF2024 | $30.9M | $-2.8B |
| EF2023 | $20.8M | $-1.6B |
| EF2022 | $6.8M | $173.4M |
| EF2021 | $6.7M | $-79.4M |
| EF2020 | $5.8M | $-173.4M |
| EF2019 | $-1.8M | $26.3M |
| EF2018 | $-1.8M | $26.7M |
| EF2017 | $712,000 | $125.5M |
| EF2015 | $-339,604 | $-28.2M |
10 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$2,310,193,000 | RUN |
| EF2024 | −$1,518,938,000 | RUN |
| EF2023 | −$1,743,463,000 | RUN |
| EF2022 | −$1,824,640,000 | RUN |
| EF2021 | −$1,119,603,000 | RUN |
| EF2020 | −$353,982,000 | RUN |
| EF2019 | −$305,244,000 | RUN |
| EF2018 | −$213,455,000 | RUN |
| EF2017 | −$46,803,000 | RUN |
| EF2015 | −$304,606,000 | RUN |
RUN reportou a maior receita em cada um destes 10 exercícios. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
10 de 13 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
9 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +40.2 pp | LMB |
| EF2024 | +219.7 pp | LMB |
| EF2023 | +122.7 pp | LMB |
| EF2022 | +38.0 pp | LMB |
| EF2021 | +62.3 pp | LMB |
| EF2020 | +69.0 pp | LMB |
| EF2019 | +45.2 pp | LMB |
| EF2018 | +33.9 pp | LMB |
| EF2017 | +54.2 pp | LMB |
LMB manteve a maior margem líquida em cada um destes 9 exercícios.
9 de 13 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, RUN oscilou mais na margem líquida nos 9 exercícios comparáveis — 55.3 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.4 de LMB.
9 de 13 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
LMB liderou na margem líquida em todos os 9 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
9 de 13 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, RUN oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 10 exercícios comparáveis — 24.8 pontos percentuais de desvio-padrão contra 10.5 de LMB.
10 de 12 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre LMB e RUN nestes 10 exercícios — LMB liderou em 6 e RUN em 4.
10 de 12 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.