MELI vs SE
Mercadolibre Inc. e Sea Ltd., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | MELI | SE |
|---|---|---|
| Receita | $28.9B | $22.9B |
| Lucro líquido | $2.0B | $1.6B |
| Margem bruta | 47.4% | 44.7% |
| Margem líquida | 7.4% | 7.0% |
| Retorno sobre patrimônio | 36.0% | 15.1% |
| LPA diluído | $39.40 | $2.52 |
| Dividendo / ação | · | · |
| Índice de distribuição | · | · |
| Fluxo de caixa livre | $10.8B | $4.5B |
| Patrimônio | $6.7B | $12.5B |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.82× | · |
| Liquidez corrente | 1.17× | 1.58× |
| CAGR de receita 5a | 48.7% | 39.3% |
| CAGR de lucro 5a | · | · |
MELI fatura 1.3× a receita de SE, e retém mais de cada dólar de receita como lucro (7.4% contra 7.0%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | MELI | SE |
|---|---|---|
| EF2025 | $28.9B | $22.9B |
| EF2024 | $20.8B | $16.8B |
| EF2023 | $15.1B | $13.1B |
| EF2022 | $10.8B | $12.4B |
| EF2021 | $7.1B | $10.0B |
| EF2020 | $4.0B | $4.4B |
| EF2019 | $2.3B | $2.2B |
| EF2018 | $1.4B | $827.0M |
| EF2017 | $1.2B | $414.2M |
| EF2016 | $844.4M | $345.7M |
Resultado final
| Exercício fiscal | MELI | SE |
|---|---|---|
| EF2025 | $2.0B | $1.6B |
| EF2024 | $1.9B | $444.3M |
| EF2023 | $987.0M | $150.7M |
| EF2022 | $482.0M | $-1.7B |
| EF2021 | $83.0M | $-2.0B |
| EF2020 | $-1.0M | $-1.6B |
| EF2019 | $-172.0M | $-1.5B |
| EF2018 | $-36.6M | $-961.2M |
| EF2017 | $13.8M | $-560.5M |
| EF2016 | $136.4M | $-222.9M |
11 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$5,954,531,000 | MELI |
| EF2024 | +$3,957,134,000 | MELI |
| EF2023 | +$2,043,440,000 | MELI |
| EF2022 | −$1,669,705,000 | SE |
| EF2021 | −$2,886,190,000 | SE |
| EF2020 | −$401,664,000 | SE |
| EF2019 | +$120,936,000 | MELI |
| EF2018 | +$612,685,000 | MELI |
| EF2017 | +$802,352,000 | MELI |
| EF2016 | +$498,726,000 | MELI |
| EF2015 | +$359,666,000 | MELI |
A maior receita trocou de lado entre MELI e SE ao longo do período. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
11 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
11 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +0.3 pp | MELI |
| EF2024 | +7.2 pp | MELI |
| EF2023 | +5.8 pp | MELI |
| EF2022 | +18.2 pp | MELI |
| EF2021 | +21.8 pp | MELI |
| EF2020 | +37.1 pp | MELI |
| EF2019 | +59.5 pp | MELI |
| EF2018 | +113.7 pp | MELI |
| EF2017 | +136.6 pp | MELI |
| EF2016 | +81.2 pp | MELI |
| EF2015 | +53.0 pp | MELI |
MELI manteve a maior margem líquida em cada um destes 11 exercícios.
11 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, SE oscilou mais na margem líquida nos 11 exercícios comparáveis — 45.7 pontos percentuais de desvio-padrão contra 7.1 de MELI.
11 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
MELI liderou na margem líquida em todos os 11 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
11 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, SE oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 7 exercícios comparáveis — 50.8 pontos percentuais de desvio-padrão contra 17.2 de MELI.
7 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
MELI liderou no retorno sobre o patrimônio líquido em todos os 7 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
7 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.