AA vs TS
Alcoa Corp. e Tenaris SA, lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | AA | TS |
|---|---|---|
| Receita | $12.8B | $12.0B |
| Lucro líquido | $1.2B | $1.9B |
| Margem bruta | 16.9% | 34.4% |
| Margem líquida | 8.7% | 16.5% |
| Retorno sobre patrimônio | 20.5% | 11.6% |
| LPA diluído | $4.37 | $1.83 |
| Dividendo / ação | $0.10 | · |
| Índice de distribuição | 9.0% | 46.6% |
| Fluxo de caixa livre | $567.0M | · |
| Patrimônio | · | $16.6B |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.14× | −0.02× |
| Liquidez corrente | 1.44× | 3.87× |
| CAGR de receita 5a | 6.7% | 18.4% |
| CAGR de lucro 5a | · | · |
AA e TS registram receita com menos de 15% de diferença entre si, e TS retém mais de cada dólar de receita como lucro (16.5% contra 8.7%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | AA | TS |
|---|---|---|
| EF2025 | $12.8B | $12.0B |
| EF2024 | $11.9B | $12.5B |
| EF2023 | $10.6B | $14.9B |
| EF2022 | $12.5B | $11.8B |
| EF2021 | $12.2B | $6.5B |
| EF2020 | $9.3B | $5.1B |
| EF2019 | $10.4B | $7.3B |
| EF2018 | $13.4B | $7.7B |
| EF2017 | $11.7B | $5.3B |
| EF2016 | $9.3B | $4.3B |
Resultado final
| Exercício fiscal | AA | TS |
|---|---|---|
| EF2025 | $1.2B | $1.9B |
| EF2024 | $60.0M | $2.0B |
| EF2023 | $-651.0M | $3.9B |
| EF2022 | $-123.0M | $2.6B |
| EF2021 | $429.0M | $1.1B |
| EF2020 | $-170.0M | $-634.4M |
| EF2019 | $-1.1B | $742.7M |
| EF2018 | $250.0M | $876.1M |
| EF2017 | $279.0M | $544.7M |
| EF2016 | $-400.0M | $55.3M |
11 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$849,843,000 | AA |
| EF2024 | −$628,934,000 | TS |
| EF2023 | −$4,317,860,000 | TS |
| EF2022 | +$688,474,000 | AA |
| EF2021 | +$5,630,793,000 | AA |
| EF2020 | +$4,139,266,000 | AA |
| EF2019 | +$3,138,945,000 | AA |
| EF2018 | +$5,744,412,000 | AA |
| EF2017 | +$6,363,496,000 | AA |
| EF2016 | +$5,024,408,000 | AA |
| EF2015 | +$4,295,877,000 | AA |
A maior receita trocou de lado entre AA e TS ao longo do período. A diferença diminuiu desde o primeiro exercício comparado.
11 de 12 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
11 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −7.7 pp | TS |
| EF2024 | −16.4 pp | TS |
| EF2023 | −33.9 pp | TS |
| EF2022 | −21.4 pp | TS |
| EF2021 | −11.5 pp | TS |
| EF2020 | +12.3 pp | AA |
| EF2019 | −18.2 pp | TS |
| EF2018 | −4.7 pp | TS |
| EF2017 | −4.9 pp | TS |
| EF2016 | −5.1 pp | TS |
| EF2015 | −5.5 pp | TS |
A maior margem líquida trocou de mãos entre AA e TS ao longo do período.
11 de 12 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, TS oscilou mais na margem líquida nos 11 exercícios comparáveis — 10.6 pontos percentuais de desvio-padrão contra 5.6 de AA.
11 de 12 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre AA e TS nestes 11 exercícios — AA liderou em 1 e TS em 10.
11 de 12 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, AA oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 11 exercícios comparáveis — 11.4 pontos percentuais de desvio-padrão contra 8.5 de TS.
11 de 11 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre AA e TS nestes 11 exercícios — AA liderou em 4 e TS em 7.
11 de 11 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.