BZUN vs VIPS
Baozun Inc. e Vipshop Holdings Ltd., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em CNY, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | BZUN | VIPS |
|---|---|---|
| Receita | CNY 9.9B | CNY 105.9B |
| Lucro líquido | CNY -242.1M | CNY 7.2B |
| Margem bruta | 74.1% | 23.1% |
| Margem líquida | −2.0% | 7.0% |
| Retorno sobre patrimônio | −6.4% | 17.9% |
| LPA diluído | −CNY 1.40 | CNY 70.74 |
| Dividendo / ação | · | · |
| Índice de distribuição | −9.2% | 24.8% |
| Fluxo de caixa livre | CNY 313.9M | CNY 5.5B |
| Patrimônio | CNY 3.6B | CNY 41.0B |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.08× | −0.42× |
| Liquidez corrente | 1.87× | 1.28× |
| CAGR de receita 5a | 2.4% | 0.8% |
| CAGR de lucro 5a | · | · |
VIPS fatura 10.7× a receita de BZUN, e BZUN fechou o último ano reportado com prejuízo.
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | BZUN | VIPS |
|---|---|---|
| EF2025 | CNY 9.9B | CNY 105.9B |
| EF2024 | CNY 9.4B | CNY 108.4B |
| EF2023 | CNY 8.8B | CNY 112.9B |
| EF2022 | CNY 8.4B | CNY 103.2B |
| EF2021 | CNY 9.4B | CNY 117.1B |
| EF2020 | CNY 8.9B | CNY 101.9B |
| EF2019 | CNY 7.3B | CNY 93.0B |
| EF2018 | CNY 5.4B | CNY 84.5B |
| EF2017 | CNY 4.1B | CNY 72.9B |
| EF2016 | CNY 3.4B | CNY 56.6B |
Resultado final
| Exercício fiscal | BZUN | VIPS |
|---|---|---|
| EF2025 | CNY -242.1M | CNY 7.2B |
| EF2024 | CNY -185.2M | CNY 7.7B |
| EF2023 | CNY -278.4M | CNY 8.1B |
| EF2022 | CNY -653.3M | CNY 6.3B |
| EF2021 | CNY -219.8M | CNY 4.7B |
| EF2020 | CNY 426.0M | CNY 5.9B |
| EF2019 | CNY 281.9M | CNY 4.0B |
| EF2018 | CNY 269.8M | CNY 2.1B |
| EF2017 | CNY 209.1M | CNY 1.9B |
| EF2016 | CNY 85.4M | CNY 2.0B |
13 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −CNY 95,974,063,000 | VIPS |
| EF2024 | −CNY 98,998,603,000 | VIPS |
| EF2023 | −CNY 104,044,007,000 | VIPS |
| EF2022 | −CNY 94,751,858,000 | VIPS |
| EF2021 | −CNY 107,663,422,000 | VIPS |
| EF2020 | −CNY 93,006,926,000 | VIPS |
| EF2019 | −CNY 85,716,226,000 | VIPS |
| EF2018 | −CNY 79,130,911,000 | VIPS |
| EF2017 | −CNY 68,763,505,000 | VIPS |
| EF2016 | −CNY 53,201,027,000 | VIPS |
| EF2015 | −CNY 37,604,769,000 | VIPS |
| EF2014 | −CNY 21,544,893,000 | VIPS |
| EF2013 | −CNY 8,898,958,000 | VIPS |
VIPS reportou a maior receita em cada um destes 13 exercícios. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
13 de 16 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
13 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −9.0 pp | VIPS |
| EF2024 | −8.7 pp | VIPS |
| EF2023 | −9.8 pp | VIPS |
| EF2022 | −13.4 pp | VIPS |
| EF2021 | −6.2 pp | VIPS |
| EF2020 | −1.0 pp | VIPS |
| EF2019 | −0.4 pp | VIPS |
| EF2018 | +2.5 pp | BZUN |
| EF2017 | +2.4 pp | BZUN |
| EF2016 | −1.0 pp | VIPS |
| EF2015 | −2.9 pp | VIPS |
| EF2014 | −7.0 pp | VIPS |
| EF2013 | −5.6 pp | VIPS |
A maior margem líquida trocou de mãos entre BZUN e VIPS ao longo do período.
13 de 16 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, BZUN oscilou mais na margem líquida nos 13 exercícios comparáveis — 3.8 pontos percentuais de desvio-padrão contra 1.7 de VIPS.
13 de 16 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre BZUN e VIPS nestes 13 exercícios — BZUN liderou em 2 e VIPS em 11.
13 de 16 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, BZUN oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 6 exercícios comparáveis — 7.2 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.9 de VIPS.
6 de 14 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
VIPS liderou no retorno sobre o patrimônio líquido em todos os 6 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
6 de 14 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.