CHWY vs ULTA
Chewy, Inc. e Ulta Beauty, Inc., lado a lado — 9 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | CHWY | ULTA |
|---|---|---|
| Receita | $12.6B | $12.4B |
| Lucro líquido | $222.8M | $1.2B |
| Margem bruta | 29.8% | 39.1% |
| Margem líquida | 1.8% | 9.3% |
| Retorno sobre patrimônio | 58.7% | 43.6% |
| LPA diluído | $0.52 | $25.64 |
| Dividendo / ação | · | · |
| Índice de distribuição | · | · |
| Fluxo de caixa livre | $562.4M | $1.1B |
| Patrimônio | $497.9M | $2.8B |
| Dívida líquida / patrimônio | · | −0.13× |
| Liquidez corrente | 0.88× | 1.41× |
| CAGR de receita 5a | 12.0% | 15.0% |
| CAGR de lucro 5a | · | 45.7% |
CHWY e ULTA registram receita com menos de 15% de diferença entre si, e ULTA retém mais de cada dólar de receita como lucro (9.3% contra 1.8%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
9 anos lado a lado
| Exercício fiscal | CHWY | ULTA |
|---|---|---|
| EF2025 | $12.6B | $12.4B |
| EF2024 | $11.9B | $11.3B |
| EF2023 | $11.1B | $11.2B |
| EF2022 | $10.1B | $10.2B |
| EF2021 | $9.0B | $8.6B |
| EF2020 | $7.1B | $6.2B |
| EF2019 | $4.8B | $7.4B |
| EF2018 | $3.5B | $6.7B |
| EF2017 | $2.1B | $5.9B |
Resultado final
| Exercício fiscal | CHWY | ULTA |
|---|---|---|
| EF2025 | $222.8M | $1.2B |
| EF2024 | $392.7M | $1.2B |
| EF2023 | $39.6M | $1.3B |
| EF2022 | $49.9M | $1.2B |
| EF2021 | $-75.2M | $985.8M |
| EF2020 | $-92.5M | $175.8M |
| EF2019 | $-252.4M | $705.9M |
| EF2018 | $-267.9M | $658.6M |
| EF2017 | $-338.1M | $555.2M |
9 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$208,680,000 | CHWY |
| EF2024 | +$565,646,000 | CHWY |
| EF2023 | −$59,603,000 | ULTA |
| EF2022 | −$89,580,000 | ULTA |
| EF2021 | +$336,518,000 | CHWY |
| EF2020 | +$994,311,000 | CHWY |
| EF2019 | −$2,551,325,000 | ULTA |
| EF2018 | −$3,183,778,000 | ULTA |
| EF2017 | −$3,780,219,000 | ULTA |
A maior receita trocou de lado entre CHWY e ULTA ao longo do período. A diferença diminuiu desde o primeiro exercício comparado.
9 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
9 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −7.5 pp | ULTA |
| EF2024 | −7.3 pp | ULTA |
| EF2023 | −11.2 pp | ULTA |
| EF2022 | −11.7 pp | ULTA |
| EF2021 | −12.3 pp | ULTA |
| EF2020 | −4.2 pp | ULTA |
| EF2019 | −14.7 pp | ULTA |
| EF2018 | −17.4 pp | ULTA |
| EF2017 | −25.5 pp | ULTA |
ULTA manteve a maior margem líquida em cada um destes 9 exercícios.
9 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, CHWY oscilou mais na margem líquida nos 9 exercícios comparáveis — 5.7 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.6 de ULTA.
9 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
ULTA liderou na margem líquida em todos os 9 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
9 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, CHWY oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 3 exercícios comparáveis — 36.7 pontos percentuais de desvio-padrão contra 7.1 de ULTA.
3 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre CHWY e ULTA nestes 3 exercícios — CHWY liderou em 2 e ULTA em 1.
3 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.