DE vs SMCI
Deere & Co. e Super Micro Computer, Inc., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | DE | SMCI |
|---|---|---|
| Receita | $45.7B | $39.1B |
| Lucro líquido | $5.0B | $2.2B |
| Margem bruta | · | 10.8% |
| Margem líquida | 10.9% | 5.7% |
| Retorno sobre patrimônio | 20.6% | 21.5% |
| LPA diluído | $18.50 | $3.26 |
| Dividendo / ação | $6.48 | · |
| Índice de distribuição | 34.2% | · |
| Fluxo de caixa livre | $6.1B | $-7.0B |
| Patrimônio | $25.9B | $14.5B |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.47× | · |
| Liquidez corrente | · | 3.87× |
| CAGR de receita 5a | 5.2% | 61.5% |
| CAGR de lucro 5a | 12.8% | 81.9% |
DE fatura 1.2× a receita de SMCI, e retém mais de cada dólar de receita como lucro (10.9% contra 5.7%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | DE | SMCI |
|---|---|---|
| EF2025 | $45.7B | $39.1B |
| EF2024 | $51.7B | $22.0B |
| EF2023 | $61.3B | $15.0B |
| EF2022 | $52.6B | $7.1B |
| EF2021 | $44.0B | $5.2B |
| EF2020 | $35.5B | $3.6B |
| EF2019 | $39.3B | $3.3B |
| EF2018 | $37.4B | $3.5B |
| EF2017 | $29.7B | $3.4B |
| EF2016 | $26.6B | $2.5B |
Resultado final
| Exercício fiscal | DE | SMCI |
|---|---|---|
| EF2025 | $5.0B | $2.2B |
| EF2024 | $7.1B | $1.0B |
| EF2023 | $10.2B | $1.2B |
| EF2022 | $7.1B | $640.0M |
| EF2021 | $6.0B | $285.2M |
| EF2020 | $2.8B | $111.9M |
| EF2019 | $3.3B | $84.3M |
| EF2018 | $2.4B | $71.9M |
| EF2017 | $2.2B | $46.2M |
| EF2016 | $1.5B | $66.9M |
17 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$6,620,928,000 | DE |
| EF2024 | +$29,743,958,000 | DE |
| EF2023 | +$46,261,749,000 | DE |
| EF2022 | +$45,453,518,000 | DE |
| EF2021 | +$38,827,901,000 | DE |
| EF2020 | +$31,982,578,000 | DE |
| EF2019 | +$35,918,719,000 | DE |
| EF2018 | +$33,857,640,000 | DE |
| EF2017 | +$26,377,508,000 | DE |
| EF2016 | +$24,159,071,000 | DE |
| EF2015 | +$26,637,778,000 | DE |
| EF2014 | +$34,112,547,000 | DE |
| EF2013 | +$36,328,198,000 | DE |
| EF2012 | +$34,994,539,000 | DE |
| EF2011 | +$30,998,626,000 | DE |
| EF2010 | +$25,062,018,000 | DE |
| EF2009 | +$22,390,962,000 | DE |
DE reportou a maior receita em cada um destes 17 exercícios. A diferença diminuiu desde o primeiro exercício comparado.
17 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
17 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +5.2 pp | DE |
| EF2024 | +8.9 pp | DE |
| EF2023 | +8.9 pp | DE |
| EF2022 | +4.6 pp | DE |
| EF2021 | +8.1 pp | DE |
| EF2020 | +4.6 pp | DE |
| EF2019 | +5.8 pp | DE |
| EF2018 | +4.3 pp | DE |
| EF2017 | +5.9 pp | DE |
| EF2016 | +3.0 pp | DE |
| EF2015 | +3.5 pp | DE |
| EF2014 | +4.0 pp | DE |
| EF2013 | +5.7 pp | DE |
| EF2012 | +6.7 pp | DE |
| EF2011 | +5.8 pp | DE |
| EF2010 | +2.9 pp | DE |
| EF2009 | +0.0 pp | DE |
DE manteve a maior margem líquida em cada um destes 17 exercícios.
17 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, DE oscilou mais na margem líquida nos 17 exercícios comparáveis — 3.3 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.0 de SMCI.
17 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
DE liderou na margem líquida em todos os 17 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
17 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, DE oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 17 exercícios comparáveis — 9.2 pontos percentuais de desvio-padrão contra 8.6 de SMCI.
17 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre DE e SMCI nestes 17 exercícios — DE liderou em 15 e SMCI em 2.
17 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.