DELL vs IBM
Dell Technologies Inc. e International Business Machines Corp., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | DELL | IBM |
|---|---|---|
| Receita | $113.5B | $67.5B |
| Lucro líquido | $5.9B | $10.6B |
| Margem bruta | 20.0% | 58.2% |
| Margem líquida | 5.2% | 15.7% |
| Retorno sobre patrimônio | · | 35.3% |
| LPA diluído | $8.68 | $11.17 |
| Dividendo / ação | $2.10 | $6.71 |
| Índice de distribuição | 24.6% | 59.0% |
| Fluxo de caixa livre | $8.6B | $12.1B |
| Patrimônio | $-2.5B | $32.6B |
| Dívida líquida / patrimônio | · | 1.46× |
| Liquidez corrente | 0.91× | 0.96× |
| CAGR de receita 5a | 5.5% | 4.1% |
| CAGR de lucro 5a | 12.8% | 13.6% |
DELL fatura 1.7× a receita de IBM, e IBM retém mais de cada dólar de receita como lucro (15.7% contra 5.2%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | DELL | IBM |
|---|---|---|
| EF2025 | $113.5B | $67.5B |
| EF2024 | $95.6B | $62.8B |
| EF2023 | $88.4B | $61.9B |
| EF2022 | $102.3B | $60.5B |
| EF2021 | $101.2B | $57.4B |
| EF2020 | $86.7B | $55.2B |
| EF2019 | $84.8B | $57.7B |
| EF2018 | $90.6B | $79.6B |
| EF2017 | $79.0B | $79.1B |
| EF2016 | $61.6B | $79.9B |
Resultado final
| Exercício fiscal | DELL | IBM |
|---|---|---|
| EF2025 | $5.9B | $10.6B |
| EF2024 | $4.6B | $6.0B |
| EF2023 | $3.4B | $7.5B |
| EF2022 | $2.4B | $1.6B |
| EF2021 | $5.6B | $5.7B |
| EF2020 | $3.2B | $5.6B |
| EF2019 | $4.6B | $9.4B |
| EF2018 | $-2.3B | $8.7B |
| EF2017 | $-2.8B | $5.8B |
| EF2016 | $-1.7B | $11.9B |
12 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$46,003,000,000 | DELL |
| EF2024 | +$32,814,000,000 | DELL |
| EF2023 | +$26,565,000,000 | DELL |
| EF2022 | +$41,771,000,000 | DELL |
| EF2021 | +$43,847,000,000 | DELL |
| EF2020 | +$31,491,000,000 | DELL |
| EF2019 | +$27,101,000,000 | DELL |
| EF2018 | +$11,030,000,000 | DELL |
| EF2017 | −$99,000,000 | IBM |
| EF2016 | −$18,277,000,000 | IBM |
| EF2015 | −$30,830,000,000 | IBM |
| EF2014 | −$38,651,000,000 | IBM |
A maior receita trocou de lado entre DELL e IBM ao longo do período. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
12 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
12 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −10.5 pp | IBM |
| EF2024 | −4.8 pp | IBM |
| EF2023 | −8.3 pp | IBM |
| EF2022 | −0.3 pp | IBM |
| EF2021 | −4.4 pp | IBM |
| EF2020 | −6.1 pp | IBM |
| EF2019 | −9.8 pp | IBM |
| EF2018 | −13.4 pp | IBM |
| EF2017 | −11.0 pp | IBM |
| EF2016 | −17.6 pp | IBM |
| EF2015 | −18.3 pp | IBM |
| EF2014 | −15.2 pp | IBM |
IBM manteve a maior margem líquida em cada um destes 12 exercícios.
12 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, IBM oscilou mais na margem líquida nos 12 exercícios comparáveis — 3.9 pontos percentuais de desvio-padrão contra 3.7 de DELL.
12 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
IBM liderou na margem líquida em todos os 12 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
12 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, IBM oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 4 exercícios comparáveis — 24.5 pontos percentuais de desvio-padrão contra 11.6 de DELL.
4 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
IBM liderou no retorno sobre o patrimônio líquido em todos os 4 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
4 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.