DELL vs SMCI
Dell Technologies Inc. e Super Micro Computer, Inc., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | DELL | SMCI |
|---|---|---|
| Receita | $113.5B | $39.1B |
| Lucro líquido | $5.9B | $2.2B |
| Margem bruta | 20.0% | 10.8% |
| Margem líquida | 5.2% | 5.7% |
| Retorno sobre patrimônio | · | 21.5% |
| LPA diluído | $8.68 | $3.26 |
| Dividendo / ação | $2.10 | · |
| Índice de distribuição | 24.6% | · |
| Fluxo de caixa livre | $8.6B | $-7.0B |
| Patrimônio | $-2.5B | $14.5B |
| Dívida líquida / patrimônio | · | · |
| Liquidez corrente | 0.91× | 3.87× |
| CAGR de receita 5a | 5.5% | 61.5% |
| CAGR de lucro 5a | 12.8% | 81.9% |
DELL fatura 2.9× a receita de SMCI, e SMCI retém mais de cada dólar de receita como lucro (5.7% contra 5.2%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | DELL | SMCI |
|---|---|---|
| EF2025 | $113.5B | $39.1B |
| EF2024 | $95.6B | $22.0B |
| EF2023 | $88.4B | $15.0B |
| EF2022 | $102.3B | $7.1B |
| EF2021 | $101.2B | $5.2B |
| EF2020 | $86.7B | $3.6B |
| EF2019 | $84.8B | $3.3B |
| EF2018 | $90.6B | $3.5B |
| EF2017 | $79.0B | $3.4B |
| EF2016 | $61.6B | $2.5B |
Resultado final
| Exercício fiscal | DELL | SMCI |
|---|---|---|
| EF2025 | $5.9B | $2.2B |
| EF2024 | $4.6B | $1.0B |
| EF2023 | $3.4B | $1.2B |
| EF2022 | $2.4B | $640.0M |
| EF2021 | $5.6B | $285.2M |
| EF2020 | $3.2B | $111.9M |
| EF2019 | $4.6B | $84.3M |
| EF2018 | $-2.3B | $71.9M |
| EF2017 | $-2.8B | $46.2M |
| EF2016 | $-1.7B | $66.9M |
12 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$74,474,928,000 | DELL |
| EF2024 | +$73,594,958,000 | DELL |
| EF2023 | +$73,435,749,000 | DELL |
| EF2022 | +$95,177,518,000 | DELL |
| EF2021 | +$96,000,901,000 | DELL |
| EF2020 | +$83,112,578,000 | DELL |
| EF2019 | +$81,475,719,000 | DELL |
| EF2018 | +$87,120,640,000 | DELL |
| EF2017 | +$75,679,508,000 | DELL |
| EF2016 | +$59,157,071,000 | DELL |
| EF2015 | +$48,685,978,000 | DELL |
| EF2014 | +$52,187,647,000 | DELL |
DELL reportou a maior receita em cada um destes 12 exercícios. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
12 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
12 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −0.5 pp | SMCI |
| EF2024 | +0.0 pp | DELL |
| EF2023 | −3.9 pp | SMCI |
| EF2022 | −6.6 pp | SMCI |
| EF2021 | +0.2 pp | DELL |
| EF2020 | +0.9 pp | DELL |
| EF2019 | +4.0 pp | DELL |
| EF2018 | −4.5 pp | SMCI |
| EF2017 | −5.1 pp | SMCI |
| EF2016 | −5.5 pp | SMCI |
| EF2015 | −5.4 pp | SMCI |
| EF2014 | −7.0 pp | SMCI |
A maior margem líquida trocou de mãos entre DELL e SMCI ao longo do período.
12 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, DELL oscilou mais na margem líquida nos 12 exercícios comparáveis — 3.7 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.2 de SMCI.
12 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre DELL e SMCI nestes 12 exercícios — DELL liderou em 4 e SMCI em 8.
12 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, DELL oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 4 exercícios comparáveis — 11.6 pontos percentuais de desvio-padrão contra 4.1 de SMCI.
4 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
SMCI liderou no retorno sobre o patrimônio líquido em todos os 4 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
4 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.