JPM vs WFC
JPMorgan Chase & Co. e Wells Fargo & Company, lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | JPM | WFC |
|---|---|---|
| Receita | $182.4B | $83.7B |
| Lucro líquido | $57.0B | $21.3B |
| Margem bruta | · | · |
| Margem líquida | 31.3% | 25.5% |
| Retorno sobre patrimônio | 16.1% | 11.8% |
| LPA diluído | $20.02 | $6.26 |
| Dividendo / ação | $5.80 | $1.70 |
| Índice de distribuição | 29.1% | 25.5% |
| Fluxo de caixa livre | · | · |
| Patrimônio | $362.4B | $181.1B |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.43× | 0.11× |
| Liquidez corrente | · | · |
| CAGR de receita 5a | 8.7% | 2.4% |
| CAGR de lucro 5a | 14.4% | 44.6% |
JPM fatura 2.2× a receita de WFC, e retém mais de cada dólar de receita como lucro (31.3% contra 25.5%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | JPM | WFC |
|---|---|---|
| EF2025 | $182.4B | $83.7B |
| EF2024 | $177.6B | $82.3B |
| EF2023 | $158.1B | $82.6B |
| EF2022 | $128.7B | $74.4B |
| EF2021 | $121.6B | $79.2B |
| EF2020 | $120.0B | $74.3B |
| EF2019 | $115.7B | $86.8B |
| EF2018 | $108.8B | $86.4B |
| EF2017 | $100.7B | $88.4B |
| EF2016 | $96.6B | $88.3B |
Resultado final
| Exercício fiscal | JPM | WFC |
|---|---|---|
| EF2025 | $57.0B | $21.3B |
| EF2024 | $58.5B | $19.7B |
| EF2023 | $49.6B | $19.1B |
| EF2022 | $37.7B | $13.7B |
| EF2021 | $48.3B | $22.1B |
| EF2020 | $29.1B | $3.4B |
| EF2019 | $36.4B | $19.7B |
| EF2018 | $32.5B | $22.4B |
| EF2017 | $24.4B | $22.2B |
| EF2016 | $24.7B | $21.9B |
10 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$98,748,000,000 | JPM |
| EF2024 | +$95,260,000,000 | JPM |
| EF2023 | +$75,507,000,000 | JPM |
| EF2022 | +$54,327,000,000 | JPM |
| EF2021 | +$42,483,000,000 | JPM |
| EF2020 | +$45,687,000,000 | JPM |
| EF2019 | +$28,888,000,000 | JPM |
| EF2018 | +$22,375,000,000 | JPM |
| EF2017 | +$12,316,000,000 | JPM |
| EF2016 | +$8,302,000,000 | JPM |
JPM reportou a maior receita em cada um destes 10 exercícios. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
10 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +5.8 pp | JPM |
| EF2024 | +9.0 pp | JPM |
| EF2023 | +8.3 pp | JPM |
| EF2022 | +11.3 pp | JPM |
| EF2021 | +9.7 pp | JPM |
| EF2020 | +19.4 pp | JPM |
| EF2019 | +8.4 pp | JPM |
| EF2018 | +3.4 pp | JPM |
| EF2017 | −0.8 pp | WFC |
| EF2016 | +0.8 pp | JPM |
A maior margem líquida trocou de mãos entre JPM e WFC ao longo do período.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, WFC oscilou mais na margem líquida nos 10 exercícios comparáveis — 6.5 pontos percentuais de desvio-padrão contra 4.4 de JPM.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre JPM e WFC nestes 10 exercícios — JPM liderou em 9 e WFC em 1.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, JPM oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 19 exercícios comparáveis — 3.4 pontos percentuais de desvio-padrão contra 3.3 de WFC.
19 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre JPM e WFC nestes 19 exercícios — JPM liderou em 9 e WFC em 10.
19 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.