KKR vs SCHW
KKR & Co. Inc. e Schwab Charles Corp., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | KKR | SCHW |
|---|---|---|
| Receita | $19.5B | $23.9B |
| Lucro líquido | $2.4B | $8.9B |
| Margem bruta | · | · |
| Margem líquida | 31.6% | 37.0% |
| Retorno sobre patrimônio | 8.7% | 18.1% |
| LPA diluído | · | $4.65 |
| Dividendo / ação | $0.73 | $1.08 |
| Índice de distribuição | 27.4% | 26.3% |
| Fluxo de caixa livre | · | $8.8B |
| Patrimônio | $30.9B | $49.4B |
| Dívida líquida / patrimônio | · | −0.34× |
| Liquidez corrente | · | · |
| CAGR de receita 5a | 35.7% | 15.4% |
| CAGR de lucro 5a | 3.4% | 21.8% |
SCHW fatura 1.2× a receita de KKR, e retém mais de cada dólar de receita como lucro (37.0% contra 31.6%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | KKR | SCHW |
|---|---|---|
| EF2025 | $19.5B | $23.9B |
| EF2024 | $21.9B | $19.6B |
| EF2023 | $14.5B | $18.8B |
| EF2022 | $5.7B | $20.8B |
| EF2021 | $16.2B | $18.5B |
| EF2020 | $4.2B | $11.7B |
| EF2019 | $4.2B | $10.7B |
| EF2018 | $2.4B | $10.1B |
| EF2017 | $3.6B | $8.6B |
| EF2016 | $2.0B | $7.5B |
Resultado final
| Exercício fiscal | KKR | SCHW |
|---|---|---|
| EF2025 | $2.4B | $8.9B |
| EF2024 | $3.1B | $5.9B |
| EF2023 | $3.7B | $5.1B |
| EF2022 | $-521.7M | $7.2B |
| EF2021 | $4.7B | $5.9B |
| EF2020 | $2.0B | $3.3B |
| EF2019 | $2.0B | $3.7B |
| EF2018 | $1.1B | $3.5B |
| EF2017 | $1.0B | $2.4B |
| EF2016 | $309.3M | $1.9B |
13 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$4,456,693,000 | SCHW |
| EF2024 | +$2,272,698,000 | KKR |
| EF2023 | −$4,337,688,000 | SCHW |
| EF2022 | −$15,057,820,000 | SCHW |
| EF2021 | −$2,293,960,000 | SCHW |
| EF2020 | −$7,460,109,000 | SCHW |
| EF2019 | −$6,500,100,000 | SCHW |
| EF2018 | −$7,736,164,000 | SCHW |
| EF2017 | −$5,060,720,000 | SCHW |
| EF2016 | −$5,437,982,000 | SCHW |
| EF2015 | −$6,267,672,000 | SCHW |
| EF2014 | −$5,871,124,000 | SCHW |
| EF2013 | −$5,412,895,000 | SCHW |
A maior receita trocou de lado entre KKR e SCHW ao longo do período. A diferença diminuiu desde o primeiro exercício comparado.
13 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
10 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −5.4 pp | SCHW |
| EF2024 | −7.9 pp | SCHW |
| EF2023 | +10.0 pp | KKR |
| EF2022 | −41.9 pp | SCHW |
| EF2021 | +45.1 pp | KKR |
| EF2020 | +92.7 pp | KKR |
| EF2019 | +75.4 pp | KKR |
| EF2018 | +67.7 pp | KKR |
| EF2017 | +44.7 pp | KKR |
| EF2016 | +21.3 pp | KKR |
A maior margem líquida trocou de mãos entre KKR e SCHW ao longo do período.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, KKR oscilou mais na margem líquida nos 10 exercícios comparáveis — 39.8 pontos percentuais de desvio-padrão contra 3.8 de SCHW.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre KKR e SCHW nestes 10 exercícios — KKR liderou em 7 e SCHW em 3.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, KKR oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 9 exercícios comparáveis — 8.4 pontos percentuais de desvio-padrão contra 3.2 de SCHW.
9 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre KKR e SCHW nestes 9 exercícios — KKR liderou em 5 e SCHW em 4.
9 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.