MS vs SCHW
Morgan Stanley e Schwab Charles Corp., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | MS | SCHW |
|---|---|---|
| Receita | $70.6B | $23.9B |
| Lucro líquido | $16.9B | $8.9B |
| Margem bruta | · | · |
| Margem líquida | 24.1% | 37.0% |
| Retorno sobre patrimônio | 15.6% | 18.1% |
| LPA diluído | $10.21 | $4.65 |
| Dividendo / ação | $3.85 | $1.08 |
| Índice de distribuição | 39.1% | 26.3% |
| Fluxo de caixa livre | · | $8.8B |
| Patrimônio | $111.6B | $49.4B |
| Dívida líquida / patrimônio | 2.06× | −0.34× |
| Liquidez corrente | · | · |
| CAGR de receita 5a | 7.7% | 15.4% |
| CAGR de lucro 5a | 8.9% | 21.8% |
MS fatura 3.0× a receita de SCHW, e SCHW retém mais de cada dólar de receita como lucro (37.0% contra 24.1%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | MS | SCHW |
|---|---|---|
| EF2025 | $70.6B | $23.9B |
| EF2024 | $61.8B | $19.6B |
| EF2023 | $54.1B | $18.8B |
| EF2022 | $53.7B | $20.8B |
| EF2021 | $59.8B | $18.5B |
| EF2020 | $48.8B | $11.7B |
| EF2019 | $41.5B | $10.7B |
| EF2018 | $40.1B | $10.1B |
| EF2017 | $37.9B | $8.6B |
| EF2016 | $34.6B | $7.5B |
Resultado final
| Exercício fiscal | MS | SCHW |
|---|---|---|
| EF2025 | $16.9B | $8.9B |
| EF2024 | $13.4B | $5.9B |
| EF2023 | $9.1B | $5.1B |
| EF2022 | $11.0B | $7.2B |
| EF2021 | $15.0B | $5.9B |
| EF2020 | $11.0B | $3.3B |
| EF2019 | $9.0B | $3.7B |
| EF2018 | $8.7B | $3.5B |
| EF2017 | $6.1B | $2.4B |
| EF2016 | $6.0B | $1.9B |
19 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$46,724,000,000 | MS |
| EF2024 | +$42,155,000,000 | MS |
| EF2023 | +$35,306,000,000 | MS |
| EF2022 | +$32,906,000,000 | MS |
| EF2021 | +$41,235,000,000 | MS |
| EF2020 | +$37,066,000,000 | MS |
| EF2019 | +$30,817,000,000 | MS |
| EF2018 | +$29,975,000,000 | MS |
| EF2017 | +$29,327,000,000 | MS |
| EF2016 | +$27,153,000,000 | MS |
| EF2015 | +$28,775,000,000 | MS |
| EF2014 | +$28,217,000,000 | MS |
| EF2013 | +$27,058,000,000 | MS |
| EF2012 | +$21,295,000,000 | MS |
| EF2011 | +$27,536,000,000 | MS |
| EF2010 | +$26,982,000,000 | MS |
| EF2009 | +$19,087,000,000 | MS |
| EF2008 | +$16,990,000,000 | MS |
| EF2007 | +$21,484,000,000 | MS |
MS reportou a maior receita em cada um destes 19 exercícios. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
19 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
19 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −12.9 pp | SCHW |
| EF2024 | −8.4 pp | SCHW |
| EF2023 | −9.9 pp | SCHW |
| EF2022 | −13.8 pp | SCHW |
| EF2021 | −6.3 pp | SCHW |
| EF2020 | −5.3 pp | SCHW |
| EF2019 | −12.3 pp | SCHW |
| EF2018 | −12.5 pp | SCHW |
| EF2017 | −10.9 pp | SCHW |
| EF2016 | −7.6 pp | SCHW |
| EF2015 | −4.8 pp | SCHW |
| EF2014 | −11.1 pp | SCHW |
| EF2013 | −8.6 pp | SCHW |
| EF2012 | −16.3 pp | SCHW |
| EF2011 | −4.0 pp | SCHW |
| EF2010 | +7.6 pp | MS |
| EF2009 | −12.7 pp | SCHW |
| EF2008 | −15.5 pp | SCHW |
| EF2007 | −35.9 pp | SCHW |
A maior margem líquida trocou de mãos entre MS e SCHW ao longo do período.
19 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, SCHW oscilou mais na margem líquida nos 19 exercícios comparáveis — 8.4 pontos percentuais de desvio-padrão contra 6.3 de MS.
19 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre MS e SCHW nestes 19 exercícios — MS liderou em 1 e SCHW em 18.
19 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, SCHW oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 19 exercícios comparáveis — 12.3 pontos percentuais de desvio-padrão contra 3.9 de MS.
19 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre MS e SCHW nestes 19 exercícios — MS liderou em 3 e SCHW em 16.
19 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.