AMP vs SCHW
Ameriprise Financial Inc. e Schwab Charles Corp., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | AMP | SCHW |
|---|---|---|
| Receita | $18.9B | $23.9B |
| Lucro líquido | $3.6B | $8.9B |
| Margem bruta | · | · |
| Margem líquida | 18.8% | 37.0% |
| Retorno sobre patrimônio | 60.5% | 18.1% |
| LPA diluído | $36.28 | $4.65 |
| Dividendo / ação | · | $1.08 |
| Índice de distribuição | 16.7% | 26.3% |
| Fluxo de caixa livre | $8.2B | $8.8B |
| Patrimônio | $6.5B | $49.4B |
| Dívida líquida / patrimônio | · | −0.34× |
| Liquidez corrente | · | · |
| CAGR de receita 5a | 9.6% | 15.4% |
| CAGR de lucro 5a | 18.4% | 21.8% |
SCHW fatura 1.3× a receita de AMP, e retém mais de cada dólar de receita como lucro (37.0% contra 18.8%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | AMP | SCHW |
|---|---|---|
| EF2025 | $18.9B | $23.9B |
| EF2024 | $17.9B | $19.6B |
| EF2023 | $16.1B | $18.8B |
| EF2022 | $14.3B | $20.8B |
| EF2021 | $13.4B | $18.5B |
| EF2020 | $12.0B | $11.7B |
| EF2019 | $13.1B | $10.7B |
| EF2018 | $12.9B | $10.1B |
| EF2017 | $12.2B | $8.6B |
| EF2016 | $11.8B | $7.5B |
Resultado final
| Exercício fiscal | AMP | SCHW |
|---|---|---|
| EF2025 | $3.6B | $8.9B |
| EF2024 | $3.4B | $5.9B |
| EF2023 | $2.6B | $5.1B |
| EF2022 | $3.1B | $7.2B |
| EF2021 | $3.4B | $5.9B |
| EF2020 | $1.5B | $3.3B |
| EF2019 | $1.9B | $3.7B |
| EF2018 | $2.1B | $3.5B |
| EF2017 | $1.5B | $2.4B |
| EF2016 | $1.3B | $1.9B |
19 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$5,010,000,000 | SCHW |
| EF2024 | −$1,680,000,000 | SCHW |
| EF2023 | −$2,741,000,000 | SCHW |
| EF2022 | −$6,428,000,000 | SCHW |
| EF2021 | −$5,131,000,000 | SCHW |
| EF2020 | +$267,000,000 | AMP |
| EF2019 | +$2,382,000,000 | AMP |
| EF2018 | +$2,792,000,000 | AMP |
| EF2017 | +$3,562,000,000 | AMP |
| EF2016 | +$4,361,000,000 | AMP |
| EF2015 | +$5,820,000,000 | AMP |
| EF2014 | +$6,238,000,000 | AMP |
| EF2013 | +$5,795,000,000 | AMP |
| EF2012 | +$5,376,000,000 | AMP |
| EF2011 | +$5,548,000,000 | AMP |
| EF2010 | +$5,334,000,000 | AMP |
| EF2009 | +$3,345,000,000 | AMP |
| EF2008 | +$1,947,000,000 | AMP |
| EF2007 | +$3,761,000,000 | AMP |
A maior receita trocou de lado entre AMP e SCHW ao longo do período. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
19 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
19 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −18.2 pp | SCHW |
| EF2024 | −11.3 pp | SCHW |
| EF2023 | −11.0 pp | SCHW |
| EF2022 | −12.6 pp | SCHW |
| EF2021 | −11.0 pp | SCHW |
| EF2020 | −15.4 pp | SCHW |
| EF2019 | −20.1 pp | SCHW |
| EF2018 | −18.4 pp | SCHW |
| EF2017 | −15.2 pp | SCHW |
| EF2016 | −14.2 pp | SCHW |
| EF2015 | −8.9 pp | SCHW |
| EF2014 | −5.5 pp | SCHW |
| EF2013 | −6.6 pp | SCHW |
| EF2012 | −10.2 pp | SCHW |
| EF2011 | −8.6 pp | SCHW |
| EF2010 | +1.3 pp | AMP |
| EF2009 | −9.0 pp | SCHW |
| EF2008 | −24.8 pp | SCHW |
| EF2007 | −39.0 pp | SCHW |
A maior margem líquida trocou de mãos entre AMP e SCHW ao longo do período.
19 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, SCHW oscilou mais na margem líquida nos 19 exercícios comparáveis — 8.4 pontos percentuais de desvio-padrão contra 5.1 de AMP.
19 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre AMP e SCHW nestes 19 exercícios — AMP liderou em 1 e SCHW em 18.
19 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, AMP oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 18 exercícios comparáveis — 22.7 pontos percentuais de desvio-padrão contra 12.6 de SCHW.
18 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre AMP e SCHW nestes 18 exercícios — AMP liderou em 15 e SCHW em 3.
18 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.