JD vs VIPS
JD.com, Inc. e Vipshop Holdings Ltd., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em CNY, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | JD | VIPS |
|---|---|---|
| Receita | CNY 1.3T | CNY 105.9B |
| Lucro líquido | CNY 23.1B | CNY 7.2B |
| Margem bruta | 16.0% | 23.1% |
| Margem líquida | 1.8% | 7.0% |
| Retorno sobre patrimônio | · | 17.9% |
| LPA diluído | CNY 6.45 | CNY 70.74 |
| Dividendo / ação | · | · |
| Índice de distribuição | · | 24.8% |
| Fluxo de caixa livre | CNY 11.2B | CNY 5.5B |
| Patrimônio | CNY 225.0B | CNY 41.0B |
| Dívida líquida / patrimônio | −0.41× | −0.42× |
| Liquidez corrente | 1.22× | 1.28× |
| CAGR de receita 5a | 11.9% | 0.8% |
| CAGR de lucro 5a | −14.1% | · |
JD fatura 12.4× a receita de VIPS, e VIPS retém mais de cada dólar de receita como lucro (7.0% contra 1.8%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | JD | VIPS |
|---|---|---|
| EF2025 | CNY 1.3T | CNY 105.9B |
| EF2024 | CNY 1.2T | CNY 108.4B |
| EF2023 | CNY 1.1T | CNY 112.9B |
| EF2022 | CNY 1.0T | CNY 103.2B |
| EF2021 | CNY 951.6B | CNY 117.1B |
| EF2020 | CNY 745.8B | CNY 101.9B |
| EF2019 | CNY 576.9B | CNY 93.0B |
| EF2018 | CNY 462.0B | CNY 84.5B |
| EF2017 | CNY 362.3B | CNY 72.9B |
| EF2016 | CNY 258.3B | CNY 56.6B |
Resultado final
| Exercício fiscal | JD | VIPS |
|---|---|---|
| EF2025 | CNY 23.1B | CNY 7.2B |
| EF2024 | CNY 44.7B | CNY 7.7B |
| EF2023 | CNY 23.3B | CNY 8.1B |
| EF2022 | CNY 9.7B | CNY 6.3B |
| EF2021 | CNY -4.5B | CNY 4.7B |
| EF2020 | CNY 49.3B | CNY 5.9B |
| EF2019 | CNY 11.9B | CNY 4.0B |
| EF2018 | CNY -2.8B | CNY 2.1B |
| EF2017 | CNY -11.7M | CNY 1.9B |
| EF2016 | CNY -3.4B | CNY 2.0B |
13 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +CNY 1,203,165,454,000 | JD |
| EF2024 | +CNY 1,050,398,168,000 | JD |
| EF2023 | +CNY 971,805,980,000 | JD |
| EF2022 | +CNY 943,083,511,000 | JD |
| EF2021 | +CNY 834,532,322,000 | JD |
| EF2020 | +CNY 643,943,511,000 | JD |
| EF2019 | +CNY 483,893,582,000 | JD |
| EF2018 | +CNY 377,495,811,000 | JD |
| EF2017 | +CNY 289,419,441,000 | JD |
| EF2016 | +CNY 201,698,645,000 | JD |
| EF2015 | +CNY 140,839,088,000 | JD |
| EF2014 | +CNY 91,873,004,000 | JD |
| EF2013 | +CNY 58,919,018,000 | JD |
JD reportou a maior receita em cada um destes 13 exercícios. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
13 de 16 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
14 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −5.2 pp | VIPS |
| EF2024 | −3.4 pp | VIPS |
| EF2023 | −5.1 pp | VIPS |
| EF2022 | −5.2 pp | VIPS |
| EF2021 | −4.5 pp | VIPS |
| EF2020 | +0.8 pp | JD |
| EF2019 | −2.2 pp | VIPS |
| EF2018 | −3.1 pp | VIPS |
| EF2017 | −2.6 pp | VIPS |
| EF2016 | −4.8 pp | VIPS |
| EF2015 | −8.8 pp | VIPS |
| EF2014 | −7.6 pp | VIPS |
| EF2013 | −3.2 pp | VIPS |
| EF2012 | −2.8 pp | VIPS |
A maior margem líquida trocou de mãos entre JD e VIPS ao longo do período.
14 de 16 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, JD oscilou mais na margem líquida nos 14 exercícios comparáveis — 3.1 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.3 de VIPS.
14 de 16 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre JD e VIPS nestes 14 exercícios — JD liderou em 1 e VIPS em 13.
14 de 16 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, VIPS oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 5 exercícios comparáveis — 71.2 pontos percentuais de desvio-padrão contra 36.0 de JD.
5 de 14 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
VIPS liderou no retorno sobre o patrimônio líquido em todos os 5 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
5 de 14 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.