BJ vs M
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. e Macy's, Inc., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | BJ | M |
|---|---|---|
| Receita | $21.5B | $22.6B |
| Lucro líquido | $578.4M | $642.0M |
| Margem bruta | 18.6% | 40.3% |
| Margem líquida | 2.7% | 2.8% |
| Retorno sobre patrimônio | 28.6% | 13.6% |
| LPA diluído | $4.38 | $2.32 |
| Dividendo / ação | · | $0.73 |
| Índice de distribuição | · | 30.7% |
| Fluxo de caixa livre | $328.0M | $1.1B |
| Patrimônio | $2.2B | $4.9B |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.22× | 0.24× |
| Liquidez corrente | 0.75× | 1.49× |
| CAGR de receita 5a | 6.8% | 5.5% |
| CAGR de lucro 5a | 6.6% | · |
BJ e M registram receita com menos de 15% de diferença entre si, e M retém mais de cada dólar de receita como lucro (2.8% contra 2.7%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | BJ | M |
|---|---|---|
| EF2025 | $21.5B | $22.6B |
| EF2024 | $20.5B | $23.0B |
| EF2023 | $20.0B | $23.9B |
| EF2022 | $19.3B | $25.4B |
| EF2021 | $16.7B | $25.4B |
| EF2020 | $15.4B | $17.3B |
| EF2019 | $13.2B | $24.6B |
| EF2018 | $13.0B | $25.0B |
| EF2017 | $12.8B | $24.9B |
| EF2016 | $12.4B | $25.9B |
Resultado final
| Exercício fiscal | BJ | M |
|---|---|---|
| EF2025 | $578.4M | $642.0M |
| EF2024 | $534.4M | $582.0M |
| EF2023 | $523.7M | $45.0M |
| EF2022 | $513.2M | $1.1B |
| EF2021 | $426.7M | $1.4B |
| EF2020 | $421.0M | $-3.9B |
| EF2019 | $187.2M | $564.0M |
| EF2018 | $127.3M | $1.1B |
| EF2017 | $50.3M | $1.6B |
| EF2016 | $44.2M | $627.0M |
10 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$1,163,726,000 | M |
| EF2024 | −$2,504,196,000 | M |
| EF2023 | −$3,897,311,000 | M |
| EF2022 | −$6,133,835,000 | M |
| EF2021 | −$8,731,698,000 | M |
| EF2020 | −$1,915,983,000 | M |
| EF2019 | −$11,369,293,000 | M |
| EF2018 | −$11,963,653,000 | M |
| EF2017 | −$12,184,411,000 | M |
| EF2016 | −$13,557,463,000 | M |
M reportou a maior receita em cada um destes 10 exercícios. A diferença diminuiu desde o primeiro exercício comparado.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
10 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −0.1 pp | M |
| EF2024 | +0.1 pp | BJ |
| EF2023 | +2.4 pp | BJ |
| EF2022 | −1.8 pp | M |
| EF2021 | −3.1 pp | M |
| EF2020 | +25.5 pp | BJ |
| EF2019 | −0.9 pp | M |
| EF2018 | −3.4 pp | M |
| EF2017 | −5.8 pp | M |
| EF2016 | −2.0 pp | M |
A maior margem líquida trocou de mãos entre BJ e M ao longo do período.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, M oscilou mais na margem líquida nos 10 exercícios comparáveis — 8.0 pontos percentuais de desvio-padrão contra 1.0 de BJ.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre BJ e M nestes 10 exercícios — BJ liderou em 3 e M em 7.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, BJ oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 5 exercícios comparáveis — 21.9 pontos percentuais de desvio-padrão contra 15.6 de M.
5 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
BJ liderou no retorno sobre o patrimônio líquido em todos os 5 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
5 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.